Südtirol im Mittelalter: Der Königssohn Theo stellt für seinen Vater eine herbe Enttäuschung dar. Einen Kopf kleiner als seine Altersgenossen und von schmächtiger Statur, taugt er so gar nicht zum wackeren Helden. Als Theo im Gebirge beinahe abstürzt, rettet ihm der Zwergenkönig Laurin das Leben. Die beiden freunden sich an. Doch als Theo dessen magischen Kraftgürtel stiehlt, um ein Ritterturnier zu gewinnen, gerät alles außer Kontrolle.

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